(progressive rock, experimental) (2002)
Frank Zappa: Guitarra, Voces
Terry Bozzio: Batería, Voces
Napoleon Murphy Brock: Saxo Tenor, Voces
Roy Estrada: Bajo, Voces
Andre Lewis: Teclados, Voces
Grabado en el Hordern Pavilion de Sydney, Australia en 1976.
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