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En 1966 John Mayall graba este disco incluyendo a Eric Clapton como guitarrista principal de los Bluesbreakers. Probablemente en este disco se escuchó sonar por primera vez una Gibson Les Paul saturada a través de un amplificador Marshall; lo que llevó nuevamente a la popularidad a las guitarras Gibson y a la aparición de los famosos graffittis con la leyenda "Clapton Is God".
Clapton abandonó el grupo poco tiempo después de grabar el disco, para formar junto a Jack Bruce y Ginger Baker "Cream"
