En 1974 Eric Johnson se unió a la banda The Electromagnets, que en otoño de ese mismo año grabó su elepé homónimo, y con quienes continuaría hasta su ruptura en 1977.
La versión original contenía 8 temas, y la reedición de 1998 añade dos temas en vivo (Temas 9 y 10). En que se registraron en el Memorial Hall, en Chapel Hill, Carolina del Norte el 16 de noviembre, 197
* Eric Johnson - electric and acoustic guitars
* Kyle Brock - bass
* Stephen Barber - electric and acoustic pianos, clavinet, synthesizer, vocals
* Bill Maddox - drums, percussion
* Tomas Ramirez - sax on track 6
* John Treanor - percussion, carrot and egg on track 6
* Chris Geppert (Christopher Cross) - vocals on track 2
1. "Hawaiian Punch" (Barber/Johnson)
2. "Motion" (Johnson)
3. "Dry Ice" (Maddox)
4. "Blackhole" (Brock)
5. "Salem" (Barber)
6. "Minus Mufflers" (Maddox)
7. "Nova Scotia" (Brock)
8. "Crusades" (Barber)
9. "Hawaiian Punch" (live)
10. "Dry Ice" (live)
